Đây là vụ mua bán và sáp nhập (M&A) lớn thứ 4 trong lĩnh vực ngân hàng ở châu Á từ trước đến nay và là vụ M&A lớn nhất trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng trên thế giới kể từ đầu năm 2012 đến nay. Dự kiến, các thủ tục về pháp lý liên quan đến vụ mua lại này sẽ hoàn tất vào cuối năm nay.

Thương vụ M&A này có vai trò rất lớn của Temasek Holdings Pte, tập đoàn quản lý và đầu tư vốn nhà nước của Singapore. Temasek hiện quản lý danh mục đầu tư có tổng trị giá gần 200 tỷ đô la Singapore. Temasek Holdings hiện là cổ đông lớn của cả DBS lẫn Danamon. DBS mua lại 67% cổ phần của Danamon In-đô-nê-si-a với giá 4,9 tỷ USD từ Temasek. Thêm vào đó, DBS mua lại toàn bộ cổ phần còn lại của Danamon từ các nhà đầu tư khác với giá 2,34 tỷ USD. Còn trên góc độ của mình, Temasek lại thoái vốn từ Danamon chuyển sang đầu tư vào DBS. Temasek sẽ tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần ở DBS từ 29,5% lên 40,4%.

DBS cũng đang đàm phán với Temasek để mua lại 14% cổ phần của Alliance Financial Group, một công ty tài chính của Ma-lay-xi-a (do Temasek đang sở hữu) với giá khoảng 270 triệu USD.

Trong thương vụ mua lại Danamon, DBS đã vượt qua một số ngân hàng Australia, 2 ngân hàng Nhật Bản (Sumitomo Mitsui Financial và Mitsubishi UFJ Financial) và Bank of China (Trung Quốc). Các ngân hàng này đã bày tỏ ý định mua lại Danamon, song bỏ cuộc ngay từ vòng ngoài. Trong số này, Bank of China tỏ ra rất kém duyên với thị trường In-đô-nê-si-a. Vài năm trước, Bank of China cũng theo đuổi việc mua lại Bank Internasional In-đô-nê-si-a (BII), một ngân hàng thương mại của In-đô-nê-si-a, song bất thành.

DBS đã thuê Credit Suisse (Thụy Sỹ) và Morgan Stanley (Hoa Kỳ) tư vấn về tài chính, cùng 2 công ty luật Wong Partnership và Hadiputranto (Indonesia) tư vấn về luật cho vụ mua lại này; trong khi Bank Danamon chọn Citigroup (Hoa Kỳ) tư vấn về tài chính cho mình.

Minh Đạt theo Reuters